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恒大获30亿美元大笔融资,“老铁朋友圈”力挺
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恒大获30亿美元大笔融资,“老铁朋友圈”力挺

2019-1-28 13:45| 发布者: bianji01| 查看: 164| 评论: 0|来自: 地产一条
摘要: 新年的第一个月还没过完,以恒大为代表的龙头房企在融资市场的运作已颇为积极。1月25日,中国恒大(03333.HK)发布公告称,增发三笔一至三年期合计30亿美元(约合人民币205亿元)的优先票据,票面利率在6.25%—8.25% ...

年的第一个月还没过完,以恒大为代表的龙头房企在融资市场的运作已颇为积极。

1月25日,中国恒大(03333.HK)发布公告称,增发三笔一至三年期合计30亿美元(约合人民币205亿元)的优先票据,票面利率在6.25%—8.25%之间。

这次票据发行中,香港富豪刘銮雄家族也继续加码对恒大的投资。华人置业执行董事陈凯韵连同刘銮雄家族成员,共大手笔买入11亿美元(约合人民币约75亿元)的高级无抵押债券。

 

这已经不是刘銮雄第一次力挺恒大了。连同在2018年底买入的中国恒大的美元债券,刘氏家族已经投资中国恒大17亿美元的债券。有意思的是,虽然已经是11亿美元的超级大买家,不过大刘家族原本计划的购入量是20亿美元,因此次恒大发行的美元债市场反应较好,总订单量超过40亿美元,刘氏未及购买而作罢。

刘銮雄家族此次新购入的恒大优先票据,每年将仅利息就会超过5亿港元。而去年底,刘銮雄家族也认购了47亿港元恒大债券,预计年收益也在5亿港元左右。这意味着,刘銮雄家族合共购入恒大的这17亿美元(折合超133亿港元)债券,未来一年近利息收入就会超过十亿港元。

不仅债券,刘銮雄家族近年还频频增持恒大股权,目前持有中国恒大约9%股权。早在2009年恒大上市前夕,刘銮雄就作为基础投资者认购恒大5000万美元(时值约合3.46亿元人民币)股,从2017年开始,成为华人置业实际控制人的大刘太太甘比(陈凯韵),也数次持续重仓恒大。

根据华人置业公布的数据,截至2018年12月底,确认来自恒大股份的股息收入净额约为11亿港元。

多次投资恒大的股权和债券,大刘对许家印的力挺可见一斑。这两位富豪的交情也由来已久,从2008年起,许家印还和英皇杨受成、新世界郑裕彤、中渝置地张松桥有过多次合作。这份真金白银的“老铁”友谊已经持续了10多年时间。就在不久前,大刘、甘比还同许家印、马云、张松桥等人一起过了2019年的跨年聚会。

恒大表示,此次增发融资所得款项主要用于对现有债务进行再融资,剩余部分将做一般企业用途。

无独有偶,另一家头部企业也在1月24日通过“朋友圈”完成巨额融资,不过他们的“老铁”不是富豪,而是银团。

中海地产1月24日晚间通过官方微信发布称,与20家银行组成的银团签订300亿港元(约合人民币260亿元)五年期定期贷款,创公司在香港最大一笔银行融资,也是参与银行数量最多的一次。

早前一天,中海地产通过公告宣布,2019年公司债券(第一期)已公开发行完毕,总规模35亿元,其中6年期规模20亿元,票面利率3.47%;7年期规模15亿元,票面利率3.75%。

这意味着在短短2天时间里,中海就完成人民币总计近300亿元巨额规模发债融资。

之所以需要如此巨额的融资量,也和中海去年提出的到2020年实现4000亿规模有关。不久前公布的2018年销售业绩显示,中海系列公司完成合约物业销售3012.4亿港元(约合人民币2600亿元),已经超额完成任务。为了要在接下来2年时间里再增长1400亿元的销售规模,也就不难理解过去颜建国在融资端的持续加紧,以及2019年开年,就为公司资金囤下巨额粮草。

而作为一家在香港起家,成立已近40年的地产央企,中海和香港各银行间也保持着较为良好的关系,上述银行和中海在过去数年间就保持较为良好的融资往来关系。

颜建国在2017年回归中海不久后,就启动了180亿港币规模的银团融资,彼时参与银行15家,有不少家和此次提供融资的银行重叠。这笔融资在当时创下了中海最大规模的银团融资,时隔13个月,颜建国再度把这一纪录打破。

值得注意的是,进入1月以来,房企间发债融资频繁,储备资金的速度提升。除了上述两家头部房企的巨额融资外,龙光、金科、富力、招商蛇口、荣盛发展、保利等房企也在1月启动期限、规模不等的公司债、贷款等融资工具。

中原地产数据显示,到1月24日,上市房企已公布超过60笔融资及融资计划,总融资规模已经超过1500亿元,刷新最近1年多来单月融资新高。而去年直到6月份,房企公司债发行数量也只有63支,总规模723.7亿元,不少房企还遭遇了发债中止的情况。今年1月房企启动的融资,半数已经发行完毕。

除了融资渠道变宽,融资成本也出现明显下降。中原地产数据显示,包括中海此次融资在内,出现多家企业融资成本低于4%的情况。恒大此次发行的美元债券成本,最高也只有8.25%,相比此前的一笔下降了5.5个百分点。

过去的2018年,虽然房地产企业销售依然刷新历史记录,但业绩涨幅放缓带来资金压力加大,融资需求再度上升,而在当下规模化竞争持续的情况下,房企对资金的需求还将持续迫切。


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