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融创中国发行8亿美元债 年利率近7.9%
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融创中国发行8亿美元债 年利率近7.9%

2019-2-13 15:23| 发布者: bianji01| 查看: 521| 评论: 0|来自: 新京报
摘要: 2月13日,融创中国公告发行2022年到期的8亿美元优先票据,年利率7.875%。公告显示,2019年2月12日,融创中国、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与汇丰、摩根士丹利、中信银行(国际)、兴证国际、招银国际、德意 ...

2月13日,融创中国公告发行2022年到期的8亿美元优先票据,年利率7.875%。


公告显示,2019年2月12日,融创中国、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与汇丰、摩根士丹利、中信银行(国际)、兴证国际、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、工银国际及野村已就该票据的发行订立购买协议。
 

 

根据协议,汇丰、摩根士丹利、中信银行(国际)、兴证国际、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、工银国际及野村已获委任为票据发售及销售的联席全球协调人及联席账簿管理人。上述银行及机构亦为票据的首次买方。


公告还显示,票据的发行价将为本金额的100%。除非根据票据的条款提前赎回,否则票据将于2022年2月15日到期。


此外,票据将从2019年2月15日(包括该日)起按年利率7.875%计息,利息将由2019年8月15日起每半年支付一次,即于每年2月15日及8月15日支付。


融创中国表示,发行票据所得款项净额拟主要用于为集团现有债务再融资。


此前,于今年1月11日,融创中国公告称,发行2021年到期的6亿美元优先票据,年利率8.375%。该笔票据所得款项净额亦将主要用于为集团现有债务再融资。



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